中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月22日訊 致尚科技(301486.SZ)今日開盤漲停，截至發(fā)稿報48.05元，漲幅20.00%。

公司昨晚披露《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)預案的一般風險提示暨公司股票復牌的公告》，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買深圳市恒揚數(shù)據(jù)股份有限公司（簡稱“恒揚數(shù)據(jù)”）股東所持標的公司99.8583%的股權(quán)。經(jīng)公司申請，公司證券自2025年4月8日（星期二）開市起開始停牌；經(jīng)申請，公司證券將于2025年4月22日（星期二）開市起復牌。

公司同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)預案》，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向交易對方購買其合計持有的恒揚數(shù)據(jù)99.8583%股權(quán)。本次交易完成后，恒揚數(shù)據(jù)將成為上市公司的控股子公司。

本次交易不涉及募集配套資金，支付現(xiàn)金來源于上市公司自有及自籌資金。

經(jīng)交易各方初步商定，恒揚數(shù)據(jù)100%股權(quán)的定價區(qū)間為11.5億元至13億元。但截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的最終交易價格、股份對價及現(xiàn)金對價金額及上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量均尚未確定。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股)，每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。

本次交易的股份發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行，發(fā)行對象為恒揚數(shù)據(jù)股東，即深圳市海納天勤投資有限公司、深圳市中博文投資有限公司、深圳市法蘭克奇投資有限公司、廈門市美桐股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市恒永誠投資合伙企業(yè)（有限合伙）、平潭綜合實驗區(qū)楓紅二號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市恒永信企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳九合信息安全產(chǎn)業(yè)投資一期合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市海玥華投資有限公司、陳龍森、前海瑞商投資管理（深圳）有限公司、金宇星、歐森豪、蘇晶、福州匯銀海富六號投資中心（有限合伙）及其他36名股東。

經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易的股份發(fā)行價格為43.48元/股，不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%。

本次交易預計將不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方在交易前與上市公司及其關(guān)聯(lián)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。交易對方是否構(gòu)成上市公司的潛在關(guān)聯(lián)方，需待上市公司具體交易對價的現(xiàn)金支付金額和股份支付金額確定后才能確認。

上市公司控股股東、實際控制人為陳潮先，截至2024年12月31日，其直接持有公司23.94%股權(quán)，通過深圳市新致尚投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司2.18%股權(quán)，合計持有公司26.12%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司的控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化，本次交易預計不會導致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

恒揚數(shù)據(jù)專注于智能計算和數(shù)據(jù)處理產(chǎn)品及應用解決方案的研發(fā)、銷售與服務(wù)，是國內(nèi)優(yōu)秀的AI智算中心、云計算數(shù)據(jù)中心及邊緣計算核心基礎(chǔ)設(shè)施供應商，同時提供網(wǎng)絡(luò)可視化與智能計算系統(tǒng)平臺解決方案。恒揚數(shù)據(jù)致力于為互聯(lián)網(wǎng)/云計算服務(wù)商、電信運營商、信息安全等行業(yè)客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品與解決方案。

恒揚數(shù)據(jù)最近兩年未經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下。

致尚科技于2023年7月7日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為32,170,300股，發(fā)行價格為57.66元/股。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

致尚科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為18.55億元，實際募集資金凈額為16.89億元。致尚科技最終募集資金凈額比原計劃多3.87億元。2023年7月4日，致尚科技發(fā)布的招股說明書顯示，該公司擬募集資金13.01億元，用于游戲機核心零部件擴產(chǎn)項目、電子連接器擴產(chǎn)項目、5G零部件擴產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。

致尚科技的保薦機構(gòu)（主承銷商）為五礦證券有限公司，保薦代表人為溫波、宋平。致尚科技首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用總額為1.66億元，其中保薦及承銷費用1.35億元。

據(jù)公司2025年一季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.66億元，同比增長52.54%；歸屬于母公司所有者的凈利潤2358.55萬元，同比增長64.57%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2271.62萬元，同比增長74.61%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-981.41萬元，同比減少127.25%。

據(jù)公司2024年年告，2024年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.74億元，同比增長94.07%；歸屬于母公司所有者的凈利潤6727.77萬元，同比減少7.85%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6494.81萬元，同比增長0.21%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.10億元，同比減少18.67%。