中國經濟網北京4月17日訊 九聯(lián)科技(688609.SH)昨晚披露了關于籌劃重大資產重組暨簽署《收購框架協(xié)議書》的提示性公告。

據九聯(lián)科技公告，公司正在籌劃收購成都能通科技股份有限公司（以下簡稱“標的公司”或“能通科技”）51%股份（以下簡稱“本次交易”），本次交易完成后公司預計將實現對標公司的控股。

2025年4月16日，公司與能通科技及其主要股東張春雨、江才純、魏文浩、胡明芳簽署了收購框架協(xié)議書》，公司擬收購標的公司51%的股份，收購價格將以經證券從業(yè)資格的評估機構出具的資產評估報告載明的評估值為參考依據，綜合考慮標的公司所處行業(yè)、成長性、交割日審計的凈資產情況等因素，由交易各方協(xié)商一致，并在履行完畢所有必要的內外部審批程序后，于交易各方簽署的最終交易文件中予以確定。

經初步測算，本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組情形，本次交易不涉及公司發(fā)行股份，也不會導致公司控制權的變更。公司將按照相關規(guī)定，盡快推進相關工作，并按照相關法律、法規(guī)及公司章程》的規(guī)定履行必要的決策和審批程序。

本次簽署的《收購框架協(xié)議書》僅為意向性協(xié)議，具體的交易方式及交易條款以各方簽署的正式收購協(xié)議為準。本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案和交易條款仍需進一步論證和溝通協(xié)商，公司及標的公司尚需分別履行必要的內外部決策、審批程序，存在未能通過有關決策、審批程序的風險。公司將嚴格按照相關法律法規(guī)及廣東九聯(lián)科技股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程》）的規(guī)定履行有關的決策審批程序和信息披露義務。

標的公司目前已取得《武器裝備科研生產單位二級保密資格證書》《武器裝備科研生產許可證》《武器裝備承制單位資格證書》等從事軍品生產所必需的經營資質或資格認證，本次交易尚需獲得國防科工局軍工事項審查批準。若公司或標的公司未能取得國防科工局軍工事項審查批準，則本次交易可能被終止。本次交易存在終止的風險，能否實施尚存在重大不確定性。

本次交易相關事項尚存在不確定性，根據《上市公司股票停牌復牌規(guī)則》《上市公司重大資產重組管理辦法》上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——停復牌》等規(guī)定，公司股票不停牌。

九聯(lián)科技在公告中表示，標的公司主要從事軍用監(jiān)視雷達、通信導航與電子對抗等領域部件、整機系統(tǒng)產品的研發(fā)、生產、銷售。標的公司在技術、市場、采購、生產等方面均與公司具備協(xié)同互補效應,本次交易能夠有效拓展公司技術與產品布局和下游應用領域，幫助公司迅速切入至軍工等領域。公司收購標的公司后，將在市場開發(fā)、技術研發(fā)及應用、供應鏈協(xié)同等方面實現資源共享，提高公司核心競爭力，從而實現公司整體業(yè)務規(guī)模及盈利水平的提升。

九聯(lián)科技于2021年3月23日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數量為10,000.00萬股，無老股轉讓，發(fā)行價格為3.99元/股，保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司（國聯(lián)證券通過發(fā)行A股股份的方式收購民生證券控制權并募集配套資金，國聯(lián)證券中文名稱已由“國聯(lián)證券股份有限公司”變更為“國聯(lián)民生證券股份有限公司”，國聯(lián)證券A股證券簡稱變更為“國聯(lián)民生”，A 股證券代碼“601456”保持不變），保薦代表人為盧景芳、李東茂。

九聯(lián)科技首次公開發(fā)行的募集資金總額為3.99億元，募集資金凈額為3.45億元；公司2021年3月17日披露的招股書顯示，公司擬募集資金65,321.24萬元，計劃用于家庭網絡通信終端設備擴產項目、物聯(lián)網移動通信模塊及產業(yè)化平臺建設項目、5G通信模塊及產業(yè)化平臺建設項目、九聯(lián)科技研發(fā)中心升級改造建設項目、補充流動資金。

九聯(lián)科技發(fā)行新股的發(fā)行費用總額為5,359.72萬元（相關費用均為不含稅金額），其中，保薦與承銷費用為3,500.00萬元。

民生證券投資有限公司跟投比例為本次公開發(fā)行數量的5.00%，即5,000,000股，認購金額為1,995.00萬元。

九聯(lián)科技2024年度業(yè)績快報公告顯示，公司去年實現營業(yè)收入25.17億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-1.39億元，歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤-1.25億元。

九聯(lián)科技2023年實現營業(yè)收入21.71億元，同比下降9.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.99億元，2022年同期為6040.10萬元；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤-1.93億元，2022年同期為6134.83萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-2.00億元，2022年同期為-2291.63萬元。